匈牙利吸收外商直接投资概况

前不久,匈牙利投资贸易发展署对金融危机爆发以来匈牙利利用外资情况作了回顾和总结,现摘要翻译如下:

截至目前匈牙利累计吸收外商直接投资(FDI)580亿欧元,人均吸收外商直接投资居中东欧地区前列,仅次于捷克和斯洛伐克。

2008年,在匈FDI企业的利润再投资减少,同时,在匈国际跨国公司向海外所属分支机构贷款转移,全年新增FDI31亿欧元,低于2007年的44亿欧元。

与全球趋势一样,2009年一季度匈牙利新增FDI1.95亿欧元,同比下降35%,二季度更显示负4亿欧元,其中股权投资同比增加,这意味着外商投资进入证券和资本市场比例较大,利润再投资为负11.7亿欧元。造成FDI为负数的主要原因是匈央行调整统计方法(匈牙利央行将企业红利计入企业年度财经报告中,而从季度利润中剔除),当然金融危机导致福林贬值也是利润再投资下降的因素。实际上2008年二季度利润再投资已开始大量减少并为负11.2亿欧元,但较高的其它资本投入抵消了负的利润再投资,使2008年二季度新增FDI近2亿欧元。

匈牙利近半数FDI在制造业领域。匈牙利上世纪90年代初期,FDI虽然仍然主要流向制造业,但随着服务领域私有化进程的快速推进,FDI逐步转向服务业领域,目前,制造业和服务业在FDI中所占比重分别为36%和56%,水电气供应领域FDI比重5%,其他3%。2004-2008年,服务业领域的FDI项目数翻了一番, 2004年制造业项目数占FDI总项目数的78%,服务业项目占22%,2008年,制造业项目占58%,服务业项目占42%。2008年,匈牙利服务业领域FDI居中东欧地区前列,占中东欧地区的21%,波兰占23%,罗马尼亚占18%。以创造就业机会多少衡量,汽车工业仍然占据匈牙利FDI榜首,45%的就业岗位在汽车工业,其次机电行业占10%,制药、家具、商务服务、IT分别占4-6%,其他领域占19%。

由于地理位置和传统关系等因素,如其他中东欧国家一样,匈牙利FDI79%来自欧盟15国,其中德国最多,占匈FDI的25%,其次为荷兰、奥地利,分别为14%和13%。美国是欧盟以外在匈最大投资国,占匈FDI总额的5%,实际上一些来自荷兰和其他欧洲国家的FDI也是由设在这些国家的美资企业投资的。近年来,日本和韩国等亚洲国家在匈FDI逐步增长。2009年,匈牙利FDI仍主要来自欧盟,但其中德国投资大幅下降,退居倒数第二位,创2001年以来对匈投资最少的纪录。

从匈牙利FDI构成来看,利润再投资占比最高,超过FDI总额的二分之一。服务业中利润再投资更是显著增长,德国、卢森堡和奥地利企业利润再投资最多。

2008年匈牙利新增FDI31亿欧元,同比下降约30%,大大超过中东欧地区平均降幅(新入盟国平均降幅为9%),但低于欧盟27国40%的平均降幅。2009年1季度,全球发达国家新增FDI降幅为47%,欧盟国家为44%。除捷克和立陶宛之外,其他新入盟国家新增FDI降幅巨大,保加利亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、波兰、罗马尼亚、斯洛文尼亚和匈牙利降幅均超过50%。2009年2季度,匈牙利新增FDI呈负数,虽然如此,FDI组成中股权投资高于去年同期。

服务业的快速发展,推动了中小企业来匈投资,在2004到2008年期间,服务业FDI投资项目数翻了一番。在服务外包领域中,ICT、物流、旅游和生物科技等是外商对匈投资的热点行业。往年扮演重头戏的汽车工业外商投资受金融危机影响最深,投资者多持观望等待的态度。安永最新调研显示,50%在匈有投资的企业表示将扩大在匈业务,46%的企业表示不再扩大,另外4%的企业还不能确定。

金融危机爆发以来,包括匈牙利在内的中东欧各国公布FDI项目数(announced investments)都有下降。今年一二季度匈牙利FDI宣布投资项目同比下降40%,稍低于中东欧国家48%的平均水平,罗马尼亚和波兰降幅最大,分别为-64%和-57%。

截至2009年7月,在匈150多家企业累计裁员3.9万人,同时仅有美国Levis服装公司、瑞典Lindab建筑设计公司、Worldmark产品服务公司、海信匈牙利公司等个别FDI企业从匈牙利撤资。

匈牙利投资贸易发展署对在匈FDI项目抽样调查显示,除汽车工业和电子工业以外,其他行业FDI企业不认为金融危机对其在匈业务会产生明显影响。但大多企业对原扩大投资计划做延迟打算。

匈牙利以拥有较低成本的高素质人力资源为自豪,目前平均工资水平仍然相当于西欧平均水平的三分之一,生产率在中东欧地区也名列前茅,物流能力超出中东欧、地中海国家和中国的平均能力。

美国和欧洲在本次金融危机中受到冲击最为严重,因此,也影响了其在匈FDI投资的快速增长,受危机冲击较小的亚洲国家如日本、中国有可能在未来几年成为匈牙利FDI增长的主要力量。

在金融危机中,匈牙利汽车和电子工业是FDI受到打击最严重的两个行业,实际上,匈牙利早在危机发生之前,该行业投资增长速度已经开始放慢,预示着这两个行业中期将失去其在FDI中的主导作用。在过去几年中,物流和机械行业的FDI呈明显增长态势,未来数年仍将是FDI增长的主要力量,但中期看,该领域新增项目数会有所下降。

在过去五年中,大量服务中心投资涌入匈牙利。服务外包是跨国公司为降低成本以应对难关的途径之一,这也成为危机中匈牙利服务外包领域FDI仍保持增速的主要原因。

1、奔驰匈牙利制造公司项目,总投资7.7亿欧元在匈新建装配线以扩大奔驰公司A和B系列小轿车生产规模,提供就业机会2500个。

2、以色列TEVA制药项目,投资总额610万欧元扩大其在匈生产能力(增加固体药品产量,增加一套包装设备),新增就业岗位309个。

3、英国电信BT匈牙利公司项目,扩大在匈地区服务中心规模,新增就业岗位600个。

另外,德国Infineon电子科技匈牙利公司、德国Guntner公司、IBM、沃达丰等都在2008-2009年对匈牙利投资或增资。

根据联合国贸发会议的预测,2009年全球新增FDI将下降30%,该机构世界投资前景报告称,发达国家2010年FDI还将继续下降,2011年会有小幅增长。2009和2010年,匈牙利新增FDI预计会下降到15-30亿欧元。根据安永对匈企业的抽样调查结果,近半数受访企业认为匈牙利在未来三年内投资环境将得到进一步改善。有关专家预测,2011年匈牙利FDI会有复苏,中期预测为可能保持年平均新增FDI35-40亿欧元。

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